Rivian Automotive, Inc.は、大規模な公募増資を発表しました。同社は2026年7月7日、Class A common stock 75,000,000株を1株当たり公募価格$15.50で売却するため、引受契約を締結しました。これらの株式の額面は1株当たり$0.001で、ティッカーはRIVNです。Goldman Sachs & Co. LLCが本募集における複数の引受会社の代表を務めました。 この契約に基づき、Rivianは引受会社に対し、同じ公募価格で最大11,250,000株を追加購入できる30日間のオプションも付与しました。引受会社は2026年7月8日にこのオプションを全額行使し、売却予定の株式総数は86,250,000株となりました。 公募価格$15.50に基づくと、今回の募集全体の総調達額は、引受割引、手数料、その他費用を差し引く前で約$1.337 billionとなります。Rivianは、これらを差し引いた後の手取り額を約$1.32 billionと見積もっています。同社は、調達資金を一般的な事業目的に使用する予定だと述べました。 Rivianは特に、この資金が、U.S. Department of Energyとの修正・改定済み融資契約および reimbursement and sponsor support agreement に基づき必要となる一定の出資に充てられる可能性があると説明しました。この取り決めの下で、DOEは、Federal Financing BankがRivianの子会社を借入人として提供するマルチドロー型タームローン枠を手配することに同意しています。 本募集は、Rivianが2026年4月30日に提出したForm S-3の shelf registration statement、ならびに基本目論見書および2026年7月7日付の目論見書補足に基づいて実施されました。引受契約には、通常の表明・保証、クロージング条件、Securities Act上の責任に関する補償を含む補償条項、および解除権が含まれています。 今回の提出書類には、Goldman Sachs & Co. LLCとの引受契約、発行される証券の有効性に関するLatham & Watkins LLPの意見書、および関連する法的同意書も添付資料として含まれていました。RivianのChief Financial OfficerであるClaire McDonoughが、2026年7月8日にこの報告書に署名しました。