Netflix, Inc.は、2026年7月22日に、2036年満期の5.250%シニア無担保債を元本総額10億ドルで登録公募により発行完了したと報告しました。 この債券募集は、Netflixと、引受会社の代表を務めるBNP Paribas Securities Corp.、Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets, LLC、Wells Fargo Securities, LLCとの間で、2026年7月20日付の引受契約に基づいて実施されました。 新たに発行された債券はNetflixのシニア無担保債務であり、Computershare Trust Company, National Associationを受託者とする、2024年7月29日付の同社の既存の基本契約に基づいて発行されました。2036年債の具体的な条件は、2026年7月22日付の第2補足契約により定められました。債券の様式は、この補足契約の一部として含まれています。 Netflixは、この募集による純手取金を、2026年満期の既存の4.375% Senior Notesの満期償還に充当し、残額があれば一般的な企業目的に使用する予定だと述べました。したがって、この取引は、短期的に満期を迎える債務の借り換えを一部目的としつつ、同社の債務の一部を2036年まで延長するものとみられます。ただし、償還対象の債券よりも表面利率は高くなっています。 この提出はItem 8.01, “Other Events,”に基づくもので、Item 9.01の添付書類に関する開示も含まれていました。Netflixは、引受契約、補足契約、債券の様式、およびSkadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPによる法的有効性に関する意見書を提出しました。同社は、これらの資料がForm S-3ASRの自動棚登録届出書に参照により組み込まれると説明しています。