Amazon.com, Inc.は、2026年7月9日に大型の複数トランシェによる債券発行を完了し、2029年から2066年までの満期を持つ8シリーズのシニアノートを合計$25.0 billion発行したと報告した。 この募集は、2026年7月7日付の引受契約に基づいて実施され、Barclays Capital Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLCが引受会社のマネージャーを務めた。 販売されたノートには、2029年満期の変動利付ノート$750 million、2029年満期の4.600%ノート$3.5 billion、2031年満期の4.800%ノート$4.25 billion、2033年満期の5.100%ノート$3.0 billion、2036年満期の5.300%ノート$4.5 billion、2046年満期の6.000%ノート$2.75 billion、2056年満期の6.100%ノート$4.0 billion、2066年満期の6.250%ノート$2.25 billionが含まれる。Amazonによると、総公募価格は$24.923 billionだった。引受割引控除後、ただし会社が負担する募集費用控除前の推定手取金は約$24.867 billionだった。 この売出しは、Amazonが2026年2月6日に提出したForm S-3のシェルフ登録届出書に基づいて登録された。ノートは、Amazonの既存の2012年11月29日付インデンチャーに基づいて発行された。同インデンチャーは当初、Wells Fargo Bank, National Associationを受託者としており、その後2022年4月の補足によりComputershare Trust Company, National Associationが後継受託者として加えられた。2026年7月9日付の役員証明書により、各ノートシリーズの具体的な条件が定められた。 Form 8-Kは、Item 8.01「Other Events」およびItem 9.01「Financial Statements and Exhibits」に基づいて提出された。Amazonは、引受契約、役員証明書、各ノートシリーズの様式、ならびにGibson, Dunn & Crutcher LLPによる法律意見書および同意書を添付した。この提出書類は、AmazonのVice President and TreasurerであるAntonio Masoneにより、2026年7月9日に署名された。