Teradata Corporationは2026年6月24日、新たな重要な資金調達契約を締結し、従来の信用枠を置き換えるとともに、未返済のタームローンを全額返済しました。 同社は、Bank of America, N.A.を管理代理人とし、参加貸付人とともに新たなCredit Agreementを締結しました。新契約により、Teradataは最大$400 millionの5年無担保リボルビング信用枠を利用できます。この信用枠には、スタンドバイ信用状向けの$50 millionのサブリミットと、スイングラインローン向けの$50 millionのサブリミットが含まれます。 Teradataはまた、既存または新規の貸付人が追加コミットメントの提供に同意することを条件に、最大$200 millionの増額を要請できます。この信用枠では、一部の外貨建て借入も認められています。Teradataの選択により、契約条件に従い、リボルビング信用枠に基づくローンのうち最大$100 millionをBritish Pounds Sterling、EurosまたはJapanese Yen建てにすることができます。 借入には、Teradataが選択する変動金利が適用されます。金利は、交渉に基づく基準金利、または一般的にsecured overnight financing rateに連動する金利に、適用マージンを加えたものとなります。適用マージンはTeradataのレバレッジ比率に応じて決まります。基準金利借入の場合、マージンは0.00%から0.500%です。外貨建てローンを含むその他の借入の場合、マージンは1.000%から1.500%です。利息は同社が選択した利息期間に基づいて支払われますが、少なくとも四半期ごとに後払いされます。 新たなCredit Agreementに基づく未返済額はすべて、2031年6月24日に満期を迎えます。Teradataと貸付人が相互に合意した場合、満期日は最大で1年ずつ2回延長できます。借入は無担保ですが、Teradataの一部の重要な国内子会社が保証します。 同契約には、通常の表明・保証、債務不履行事由、積極的および消極的な財務制限条項が含まれています。これには、レバレッジ比率の維持、財務報告、法令遵守、子会社の債務制限、先取特権の制限、合併およびその他の基本的な企業変更に関する制限が含まれます。同社は、多くの制限条項について、重要性基準、しきい値、金額上限、通常の例外が適用されると述べています。 今回の新たな資金調達に関連して、Teradataは2022年に締結していた従来のcredit agreementを終了しました。従来の契約には、$400 millionのリボルビング信用枠と$500 millionのタームローン・コミットメントが含まれていました。新たなCredit Agreementの締結に伴い、従来契約に基づく未返済のタームローンは全額返済されました。 Teradataによると、新契約の条件は従来契約と実質的に類似していますが、新たな取り決めではサステナビリティ連動型の要素が削除され、2022年の信用枠に存在していたタームローン・コミットメントが廃止されています。 同社はこの取引を、Item 1.01, Entry into a Material Definitive Agreement、Item 1.02, Termination of a Material Definitive Agreement、およびItem 2.03, Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangementに基づいて報告しました。Credit AgreementはExhibit 10.1として提出されました。 Chief Financial OfficerのJohn Edererが、2026年6月24日にTeradataを代表して報告書に署名しました。