Qorvo, Inc.は、2026年6月11日に補足インデンチャーを締結し、以前発表されたSkyworks Solutions, Inc.による買収に関連する債務面の手続きを進めたと報告しました。 この措置は、Skyworksが計画している合併スキームに関するものです。同スキームでは、Skyworksの完全子会社であるComet Acquisition Corp.がQorvoに吸収合併され、QorvoがSkyworksの完全子会社として存続します。その直後に、QorvoはSkyworksの別の完全子会社であるComet Acquisition II, LLCに吸収合併され、Comet Acquisition II, LLCが存続会社となります。 この取引の一環として、SkyworksはQorvoの発行済みシニアノートを対象に交換オファーを実施しています。対象は、Qorvoの4.375% Senior Notes due 2029の全額で、最大8億5,000万ドルの新たなSkyworks 4.375% Senior Notes due 2029に交換されます。また、Qorvoの3.375% Senior Notes due 2031の全額も対象で、最大7億ドルの新たなSkyworks 3.375% Senior Notes due 2031に交換されます。 これらの交換オファーは、SkyworksのForm S-4登録届出書に基づいて行われています。同届出書は2026年5月20日に提出され、2026年5月29日に効力発生が宣言されました。関連する目論見書／交換オファーは2026年5月29日付です。 交換オファーに関連して、SkyworksはQorvoの代理として、Qorvoの両シリーズのノート保有者から、各ノートを規律するインデンチャーを修正するための同意を求めました。Qorvoによると、2026年6月11日時点で、各シリーズについて必要な同意数を取得しました。 これらの修正は、当該ノートを規律するインデンチャーから、実質的にすべての制限的コベナンツ、一部の積極的コベナンツ、および一部の期限の利益喪失事由を削除することを目的としています。 同意の取得を受けて、Qorvoは2026年6月11日に2件の補足インデンチャーを締結しました。2029年ノートについては、Qorvo、同ノートの保証人、およびMUFG Union Bank, N.A.の後任受託者であるComputershare Trust Company, N.A.が、2019年9月30日の基本インデンチャーに対する第3補足インデンチャーを締結しました。同基本インデンチャーは、2019年12月20日および2020年6月11日に補足されています。 2031年ノートについては、Qorvo、同ノートの保証人、およびComputershare Trust Company, N.A.が、2020年9月29日のインデンチャーに対する第1補足インデンチャーを締結しました。 これらの補足インデンチャーは、Qorvo、該当する保証人、および受託者の間で有効かつ拘束力のある契約です。ただし、コベナンツおよび期限の利益喪失事由に関する修正は、すべての点で直ちに効力を生じるわけではありません。Qorvoは、修正の内容に応じて、変更はSkyworksとQorvoの合併完了の直前、または該当する交換オファーの決済時に直ちに効力を生じると述べています。合併が完了しない場合、これらの修正は効力を失います。 今回の提出は、Item 1.01「Entry into a Material Definitive Agreement」に基づくもので、補足インデンチャーがExhibits 4.1および4.2として含まれています。 今回の措置は、進行中のSkyworksによる買収および関連するノート交換において、重要な債券保有者の同意取得手続きをクリアするものです。取引または交換決済の条件が満たされた場合、Qorvoの既存債務に関する契約上の制限が軽減されることになります。