Galaxy Digital Inc.は2026年7月22日、間接的な完全子会社であるGalaxy Helios Data Centers II LLCが、2031年満期のシニア担保付社債を総元本35億700万ドル発行する私募債の募集を開始する計画だと発表した。 提案されている社債募集は市場環境やその他の要因に左右されるものであり、Galaxyは、この取引が完了する保証はなく、また説明された条件で完了する保証もないと注意を促した。 同証券は、Securities ActのRule 144Aに基づき適格機関投資家に、またRegulation Sに基づき米国外の非米国人に対して私募で提供される見込み。Galaxyによると、発行体は調達した純手取金を、Texas州Dickens Countyでの大規模データセンター開発の一部資金、および債務返済準備金の積み立てに充てる予定。 このプロジェクトは約260エーカーの敷地で計画されており、8つのデータホールを含む2棟の建物で構成される予定。施設全体では、合計400メガワットの電力供給能力と260メガワットの重要IT容量を備える見込み。 同社はまた、想定されている募集に関連して、この開発に関する例示的な財務情報およびプロジェクト情報を提供した。開示はItem 7.01, Regulation FD Disclosureに基づいて行われ、Exhibit 99.1には例示的な財務情報が含まれている。Item 9.01には添付資料が記載されている。 Galaxyは、この情報は「提出」ではなく「提供」されたものであり、この発表は証券の売却の申し出や購入の勧誘ではないと強調した。 提出書類には標準的な将来予想に関する注意事項も含まれており、提案されている社債募集の規模、時期、完了、条件はいずれも不確実であると記載されている。Galaxyはさらに、市場環境、金利、クロージング条件、事業上のリスクが、募集の実行可否や、調達資金が現在の計画どおりに使われるかどうかに影響する可能性があると警告した。 この報告書は、Chief Financial OfficerのAnthony Paquetteが2026年7月22日に署名した。