AST SpaceMobile, Inc.は2026年7月15日、**2034年満期の転換社債型シニアノート10億ドル**の私募発行を提案し、資本調達を計画していると報告した。同社によると、このノートの募集は証券法の**Rule 144A**に基づき、**qualified institutional buyers**を対象に行われる予定である。 AST SpaceMobileはまた、この募集に関連して**capped call transactions**を締結する意向も示した。これは、転換社債の発行体が、上限水準の範囲内で、転換時の潜在的な希薄化を抑制したり、現金支払いを相殺したりするために一般的に用いられる仕組みである。 今回の提出書類では、提案されているノートの最終的な経済条件、例えば利率、転換率、当初転換価格、償還条項、または当初購入者オプションの規模などは示されていない。また、株式売却、インサイダー取引、Form 4 transaction code、保有比率の変化、権利確定イベント、またはオプション行使も報告されていない。開示された内容は、完了した証券売却ではなく、提案段階の資金調達取引である。 この募集に関連して、AST SpaceMobileは**Item 2.02, Results of Operations and Financial Condition**に基づき、流動性に関する更新情報を提供した。同社は、**2026年6月30日**時点で、**現金および現金同等物ならびに制限付き現金の合計が約27億2300万ドル**だったと述べた。 AST SpaceMobileは、この数値について、2026年第2四半期の決算締め作業がまだ完了していないため、暫定的かつ未監査であると強調した。同社は、この見積もりは変更される可能性があると注意喚起し、監査人がこの暫定情報について監査、レビュー、編集、検証、または手続きを実施していないと述べた。 同社はまた、**Item 7.01, Regulation FD Disclosure**に基づき、事業に関する更新情報を提供した。AST SpaceMobileは、打ち上げ枠の利用可能性に関する現在の見通しに基づき、打ち上げキャンペーンでは**2027年初め**に約**45基のBlueBird satellites**を目標としていると述べた。 同社は、時期については衛星の組み立てと試験、打ち上げロケットの準備状況、物流、その他同社の管理外の要因に左右されると警告した。 AST SpaceMobileはさらに、株主であり、日本の電子商取引、金融、通信の複合企業である**Rakuten**と**advanced discussions**を行っていることを開示した。この協議は、日本の**Low Earth Orbit Satellite Infrastructure Development Project (J-LEO) for Securing National Self-Reliance**における間接的な補助金受領者として、**RAST Co., Ltd.**が予備的に選定されたことに関連している。 同社によると、このプロジェクトの想定総額は最大**148 billion Japanese yen**、約**10億ドル**である。このプロジェクトは、日本国内で運用・管理されるコンステレーションを用いた直接衛星通信サービス向けに、低軌道衛星通信インフラを支援することを目的としている。 AST SpaceMobileは、補助金の交付および関連する合弁事業の協議はいずれも継続中であると注意喚起した。同社は、合弁事業が最終化されること、または政府資金が確保されることについて保証はないと述べた。 同社の7月15日の提出書類には、**Item 8.01, Other Events**の下で、**“AST SpaceMobile Announces Proposed Private Offering of $1.0 billion of Convertible Senior Notes Due 2034.”**と題するプレスリリースも含まれている。AST SpaceMobileは、この提出書類およびプレスリリースのいずれも、当該行為が違法となる法域において、ノートの売付けの申込みまたは購入の勧誘を構成するものではないと述べた。